Export to PDF Feature in Dynamics CRM

Wir zeigen Ihnen heute die Lösung des Fehlers „PDF is not enabled for entity“ (Fehlercode: 0x80040265). In den nächsten Schritten lernen Sie die Nutzung des „Export to PDF“ Features in Dynamics CRM außerhalb des Sales Hubs.

Voraussetzung für den PDF Export

Das Feature „Export to PDF“ ist mit der Wave 2 2020 im Dynamics CRM Online für alle Entitäten freigeschaltet worden. Das bedeutet, sobald eine Wordvorlage für die entsprechende Entität im CRM hinterlegt worden ist, kann diese nicht nur als Word Dokument geöffnet werden, sondern auch sofort in ein PDF umgewandelt und dann Heruntergeladen, auf den SharePoint abgelegt oder als E-Mail versendet werden.  

Wenn man aber keine weitere Einstellung vornimmt, wird beim Speichern auf dem SharePoint oder versenden per E-Mail die Fehlermeldung  „PDF is not enabled for entity“ (Fehlercode: 0x80040265) angezeigt.

Hierfür muss in den Produktivitätstools die Entität für „In PDF konvertieren“ aktiviert werden. Diesen Bereich findet man allerdings standardmäßig nur in der Sales Hub App.  

Schritte für das export to PDF Feature in Dynamics CRM

Möchte man die Entität in einer anderen App aktivieren, muss man folgende Schritte durchgehen:  

  1. Die gewünschte Modellgesteuerte App im App-Designer öffnen und einen neuen Unterbereich in die Site-Übersicht einfügen: Hierfür folgende URL in den Bereich „URL“ einfügen: 

/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.FieldControls.CCFadminsettings&data={„id“:“overview“,“ismanage“:“overview“} 

Nachfolgend müssen Sie einen Titel „Überblick“ vergeben, Speichern und die App veröffentlichen. 

URL einfügen
URL einfügen

2. Nun können Sie die App öffnen und in den neu erstellten Unterbereich wechseln. Hier kann nun der Bereich „In PDF konvertieren“ verwaltet werden.

Übersicht App
Übersicht App
  1. Nun können Sie die entsprechenden Entitäten auswählen, für die der Export möglich sein soll. Das kann sowohl für Systementitäten getan werden, als auch für benutzerdefinierte Entitäten. 

    Die Funktionen stehen direkt nach dem Speichern zur Verfügung.
Entitäten auswählen
Export to PDF Features in Dynamics CRM – Entitäten auswählen
Entitäten auswählen
Entitäten auswählen

Jetzt kann an der Entität über den Button „Export to PDF“ die gewünschte Vorlage ausgewählt werden und diese per E-Mail versendet oder direkt in den SharePoint Ordner zu dem entsprechenden Datensatz abgelegt werden. Das PDF kann auch weiterhin heruntergeladen oder direkt gedruckt werden. 

In PDF exportieren
In PDF exportieren

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